経理DX化の進め方を徹底解説！成功に導くための4つポイント

経理DX化とは、経理業務をデジタル技術で効率化・自動化し、正確かつ迅速な意思決定を支援する取り組みです。紙や手作業中心の体制では、ミスや属人化、対応の遅れが生じやすく、経営スピードに追いつけません。

特に近年は人手不足やリモートワークの普及を背景に、経理DX化は中堅企業にとっても急務となっています。

この記事では、経理DX化の具体的な進め方や成功のポイント、導入時の注意点をわかりやすく解説します。

経理DX化の進め方

経理DX化を効果的に進めるには、段階的に取り組むことが重要です。

やみくもにツールを導入しても効果は限定的で、現状の課題を正しく把握し、全社で共通のゴールを描くことが成功の鍵となります。以下の5つのステップを意識して進めましょう。

1. 業務内容を洗い出し課題を特定する
2. ペーパーレス化を推進する
3. システムやツールを導入する
4. 社員研修を実施する
5. 経営状況をタイムリーに可視化する

これらを順に実践することで、経理DX化の効果を最大化し、経営の意思決定スピードを高めることができます。

①業務内容を洗い出し課題を特定する

経理DX化の第一歩は、現状の業務内容を「見える化」することです。日々行っている仕訳入力、請求書処理、経費精算、支払業務などを一つひとつ洗い出し、担当者・手順・使用ツール・所要時間まで細かく整理します。

これにより、どの業務が属人化しているのか、どの工程に無駄や重複があるのかといった課題を具体的に把握できます。

また、手作業が多い工程や承認フローが複雑な部分は、DX化による改善効果が特に大きい領域です。

整理した情報をもとに「どの業務を自動化したいのか」「どの課題を優先的に解消すべきか」を明確にすることで、後のツール導入や運用ルール設計をスムーズに進めることができます。

②ペーパーレス化を推進する

経理DX化を進める上で、ペーパーレス化は避けて通れない重要なステップです。請求書や領収書、契約書などを紙でやり取りしていると、保管・検索の手間や郵送コストがかかるだけでなく、リモートワークにも対応しづらくなります。

まずはハンコ文化や紙ベースの申請・承認を見直し、電子請求書やクラウド経費精算システムなどを導入してデータ化を進めましょう。

また、電子化したデータを保存する際には「電子帳簿保存法」の要件を満たすことが必要です。

たとえば、改ざん防止措置や検索機能の確保など、法令遵守を前提とした運用体制を整えることが求められます。紙からデータへ移行することで、業務効率と情報共有のスピードが飛躍的に向上します。

③システムやツールを導入する

業務の可視化とペーパーレス化が進んだら、次は自社に最適なシステムやツールを導入する段階です。経理DX化の目的は単なるデジタル化ではなく、「人の作業を減らし、正確でスピーディな経営判断を可能にする」ことにあります。

そのため、会計ソフトや経費精算システム、ワークフロー管理ツールなどを選定する際は、機能性だけでなく、セキュリティの堅牢性、法改正への自動対応、サポート体制の充実度といった多面的な視点で比較検討することが重要です。

また、社内だけで判断が難しい場合は、経理代行会社やバックオフィスDXに詳しいコンサル会社へ相談するのも有効です。

第三者の知見を活かすことで、導入効果を最大化し、無駄のないDX投資を実現できます。

④社員研修を実施する

経理DX化を成功させるには、ツールの導入だけでなく「使いこなせる人材」を育てることが欠かせません。どんなに高機能なシステムでも、現場が理解しないままでは定着せず、逆に混乱を招くこともあります。

そのため、導入後は社員向けの研修を実施し、基本操作から応用まで段階的に学べる体制を整えましょう。マニュアルやQ&A集を共有して、誰でもすぐに参照できるようにすることも重要です。

また、単なる操作説明にとどまらず、「なぜこのツールを使うのか」「どんな業務改善効果があるのか」を理解してもらうことが、前向きな活用意欲につながります。

全員がDX化の目的を共有することで、経理部門全体の生産性向上と継続的な改善サイクルを実現できます。

⑤経営状況をタイムリーに可視化する

経理DX化の最終目的は、データを経営判断に活かせる状態をつくることです。経理・販売・人事など複数のシステムに分散している情報を一元化し、リアルタイムで経営状況を把握できるようにすることで、意思決定のスピードと精度が大きく向上します。

たとえば、経営層は利益率や資金繰り、現場部門はコスト構造や売上進捗など、自分たちの指標を即座に確認できるようにするのが理想です。

さらに、データを自動で集計・可視化することで、単純作業に費やしていた時間を削減し、要因分析や改善提案といった“付加価値の高い業務”に集中できます。

経理DX化は、単なる効率化ではなく、経営を支える分析型組織への転換をもたらす取り組みなのです。

経理DX化を確実に進めるための4つのポイント

経理DX化を形だけで終わらせず、継続的な成果につなげるには、運用面での工夫が欠かせません。特に以下の4つのポイントを押さえることで、組織としてDXを定着させることができます。

• 属人化を防ぐ運用ルールを策定する
• 情報漏えいを防ぐための対策を講じる
• 経営戦略を支える経理部門へ改革する
• 継続的な改善とPDCAを実施する

これらを意識することで、経理DX化が「一時的な効率化」ではなく「持続的な経営基盤強化」へとつながります。

属人化を防ぐ運用ルールを策定する

経理DX化を進める際には、属人化を防ぐ運用ルールの整備が欠かせません。システムを導入しても、操作や判断が特定の担当者に依存してしまえば、急な休職や退職時に業務が止まるリスクがあります。

まずは、業務フローや権限、入力・承認の手順を明確にし、誰が見ても理解できるルールを策定しましょう。

たとえば「仕訳登録は二重チェックを行う」「請求書はクラウド上で共有・承認する」「マニュアルは常に最新化する」といったルールが有効です。また、複雑すぎるシステムは一部の人しか扱えず、結果的に属人化の温床となります。

操作性が高く、誰でも一定レベルで運用できる仕組みを選ぶことで、経理DX化の持続的な効果を確保できます。

情報漏えいを防ぐための対策を講じる

経理DX化によってデータをクラウド上で管理する機会が増えると、情報漏えいリスクも高まります。

そのため、新たなシステムを導入する際は、アクセス権限の細分化、通信の暗号化、二段階認証など、堅牢なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

特に経理データには取引先情報や給与情報など機密性の高い内容が多く含まれるため、万が一の漏えいは信用問題に直結します。また、システム面の対策だけでなく、従業員のセキュリティ意識を高める取り組みも重要です。

社内ガイドラインを策定し、パスワード管理や不審メールの取り扱いなど、日常的な行動ルールを明確にすることで、ヒューマンエラーによるリスクも最小化できます。DX化と同時に「守りの仕組み」も整えることが、持続的な経理運営の鍵です。

経営戦略を支える経理部門へ改革する

経理DX化の最終的な目的は、単なる業務効率化ではなく、経営戦略を支える“データドリブンな経理部門”へと進化することです。

経理部門が正確でタイムリーなデータを収集・整理・分析できるようになると、経営層は現状を即座に把握し、迅速な意思決定が可能になります。

さらに、DX化により自動化された仕訳やレポート出力を活用すれば、日常業務の負担を減らし、財務課題の分析や改善提案といった付加価値業務に注力できるようになります。

その結果、経理は「数字をまとめる部門」から「経営を導くパートナー」へと変わります。

自社の課題と打ち手をデータに基づいて提案できる体制づくりこそが、真のDX推進の成果です。

継続的な改善とPDCAを実施する

経理DX化は導入して終わりではなく、その後の継続的な改善こそが成果を左右します。新システムの運用を始めたら、実際の業務フローを定期的に見直し、「どの業務が効率化されたか」「どこに新たな課題が生じているか」を検証することが大切です。

効果を定量的に把握するためには、処理時間の短縮率やミス削減数などの指標を設定し、定期的に評価・報告する仕組みを整えましょう。

また、現場の担当者からのフィードバックを積極的に取り入れ、システム設定や運用ルールを柔軟に更新することも重要です。

PDCAサイクルを回し続けることで、経理DX化は一過性の施策ではなく、持続的に進化する業務改善活動として根付きます。

経理DX化にはシステムやツール選びも重要

経理DX化の成否を左右するのが、システムやツールの選定です。どんなに優れた仕組みでも、自社の業務実態や人員体制に合っていなければ効果は限定的です。

たとえば、経費精算・請求書処理・支払管理など、業務プロセスごとに最適なツールを組み合わせることが理想的です。

BackofficeForceでは、会計ソフトやクラウドシステムを中心に、経理・財務・労務の各領域で最適なツール選びを支援しています。さらに、導入だけでなく運用定着までをサポートし、業務マニュアル化や効率化を同時に進める体制を整えています。

こうした専門知見を活かすことで、ツール導入の効果を最大限に引き出し、経理DX化を着実に推進できます。

経理DX化の進め方でお困りの際は一度BackofficeForceへご相談ください

経理DX化は、単なるシステム導入ではなく、業務の見直しと組織改革を伴うプロジェクトです。現状の課題を正確に把握し、最適なツールを選び、社員教育や運用ルールの整備まで一貫して行うことで、初めて成果が生まれます。

しかし、自社だけで進めようとすると、判断の難しさやリソース不足に直面することも少なくありません。

BackofficeForceでは、経理・財務・労務の専門人材が貴社の現状を丁寧に分析し、最適なDX化プランをご提案します。

ツール導入から運用定着、業務改善までワンストップで支援しますので、経理DX化の進め方にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。