経理DX化の5つの課題とは？成功させるポイントを詳しく解説

経理DX化とは、会計や経費精算などの経理業務をデジタル技術で効率化し、人的ミスや属人化を防ぐ取り組みのことです。しかし実際に進めようとすると、従業員の抵抗感やシステム選定の難しさ、取引先の非対応、法制度への理解不足など、思わぬ壁に直面する企業も少なくありません。

この記事では、経理DX化でよくある課題とその解決策をわかりやすく解説し、成功に導くための具体的なポイントを紹介します。

経理DX化を進める上でよくある5つの課題

経理DX化を進める際には、次のような5つの課題に直面する企業が多いです。

• 現場からの反発や戸惑い
• 複雑なシステム仕様
• 部門間の連携不足
• 取引先がDX非対応
• 紙中心の業務

これらは単なるツールの問題ではなく、組織全体の仕組みや文化にも関係します。ここから、それぞれの課題を具体的に掘り下げて解説していきます。

①現場からの反発や戸惑い

経理DX化を進める際に最も多いのが、現場担当者からの反発や戸惑いです。これまでの業務プロセスが変わることで、「慣れたやり方が通用しなくなる」「一時的に手間が増える」といった不安や抵抗が生まれやすくなります。

特に導入初期は、システム操作の習熟やデータ移行などで一時的に業務負荷が増えるため、反対意見が出やすいのです。こうした状況を防ぐには、DX化の目的や意義を明確に共有し、経営層・現場双方が納得した上で進めることが重要です。

小さな成功体験を積み重ねることで、現場の理解と協力が得やすくなります。

②複雑なシステム仕様

経理DX化を進める中で多くの企業が直面するのが、「システムが複雑すぎて使いこなせない」という問題です。現行業務に合わせてカスタマイズを重ねた結果、操作が煩雑になったり、データ連携が難しくなったりするケースが少なくありません。

さらに、マニュアル不足や更新時の影響調査の手間がDX推進の足かせになることもあります。こうした状況を防ぐには、まず既存システムやデータ構造を整理・統一し、現場で何を自動化したいのか、どんな情報を共有したいのかといった要件を明確に文書化しておくことが重要です。

③部門間の連携不足

経理DX化を進めるうえで意外と多いのが、部門間の連携不足による停滞です。営業・人事・総務などがそれぞれ独自のフォーマットや管理方法を用いていると、経理部門とのデータ連携がスムーズにいかず、入力ミスや重複作業が発生します。

結果として、せっかく導入したITツールの効果が十分に発揮されないケースも少なくありません。DX化はシステムの置き換えではなく、情報の流れや業務ルールを全社的に見直す改革です。

経理部門だけでなく、他部署も巻き込んだ共通ルールづくりと運用体制の整備が、真の効率化につながります。

④取引先がDX非対応

経理DX化を進める際、自社だけが電子化を進めても、取引先が紙ベースの運用を続けていれば効率化の効果は限定的です。請求書や納品書のやり取りを電子化するには、外部取引先との調整が不可欠です。

特に中小企業では、コストや慣習の問題からDX対応が進んでいない場合も多く、結果的に手入力や紙処理が残ってしまいます。

こうした課題を解消するには、取引先にも電子データ化のメリットを丁寧に伝え、共通のフォーマットやクラウドシステムを活用して、企業間で連携しながら段階的に移行を進めることが重要です。

⑤紙中心の業務

経理部門では今もなお、紙書類や押印を重視する文化が根強く残っています。「原本は紙で保管すべき」という考えが、DX化の大きな障壁となっているケースも少なくありません。

しかし、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入により、電子データでの証憑保存が制度的にも認められ、紙中心の運用を見直す企業が増えています。

紙の保管や検索にかかる時間・コストを削減し、情報共有を円滑にするためにも、スキャン保存やクラウド管理の導入は避けて通れません。今こそ、紙文化からの脱却が求められています。

経理DX化の課題解決・成功のためのポイント

経理DX化を成功させるためには、課題を正しく把握し、着実に解決へ導くための手順が欠かせません。ポイントは次の6つです。

• DX化の進め方を理解しておく
• 優先順位をつける
• 組織体制を再考する
• 自社に適したツールを選定する
• 経理代行会社を活用する
• 導入後の運用や改善を怠らない

これらを体系的に実践することで、単なるツール導入に終わらず、業務変革としてDX化を定着させることができます。

DX化の進め方を理解しておく

経理DX化を成功させるには、やみくもにツールを導入するのではなく、正しいステップを踏むことが大切です。まず①現状の業務内容やフローを洗い出し、どの工程が非効率なのかを可視化します。

次に②DX化の目的や目標を明確にし、「何を、どの程度改善したいのか」を具体化することが重要です。そのうえで③自社の課題に合ったシステムやツールを選定・導入し、④現場の従業員が使いこなせるよう研修を行いましょう。

特に導入初期は、現場の疑問や不安に迅速に対応するフォロー体制を整えることが成功の鍵です。このプロセスを丁寧に進めることで、DX化の効果を最大化できます。

優先順位をつける

経理DX化を進める際は、すべての業務を一度に変えようとせず、効果とコストのバランスを踏まえて優先順位をつけることが重要です。まずは「工数が多く、人的ミスが起きやすい業務」や「属人化が進んでいる領域」など、改善効果が大きい箇所から着手すると良いでしょう。

具体的には、①経費精算や請求書処理など日常的で繰り返し発生する業務、②締め処理や支払管理など時間制約のある業務、③紙やExcelに依存している業務を優先的にDX化するのが効果的です。

加えて、コスト面では導入費だけでなく運用負荷も考慮し、現場に定着しやすい範囲から始めることが大切です。優先順位を明確にすることで、成果を実感しながら段階的にDX化を進められます。

組織体制を再考する

経理DX化を推進するには、明確な体制づくりが欠かせません。まず、各施策を牽引する責任者を任命し、経営層・現場・外部パートナーとの調整を円滑に行うことが重要です。

また、デジタル技術を使いこなせる人材を適切に配置・育成し、スキルが特定の社員に集中しないようにする必要があります。

属人化が進むとDXの定着が難しくなるため、チーム全体で知識やノウハウを共有し、組織全体でデジタルを活用できる仕組みを整えることが成功のカギです。

自社に適したツールを選定する

経理DX化において、ツール選定は成功を左右する重要なプロセスです。まず、業務内容を見直したうえで「自動化の対象となる業務が本当にツールで実現可能か」を確認することが第一歩です。

次に、導入するツールの機能や操作性が従業員のITスキルに合っているかも重要な判断基準です。さらに、自社の既存システムや他部門で利用しているツールとスムーズに連携できるかをチェックしなければなりません。

加えて、経理データを扱う以上、セキュリティ対策や権限管理の仕組みが十分に備わっているかも確認が必要です。現場の利便性と安全性の両立を意識して選定することが、長期的なDX推進の鍵となります。

経理代行会社を活用する

経理DX化を自社だけで進めようとすると、専門知識や人手の不足が大きな課題となります。そこで有効なのが、経理代行会社の活用です。経験豊富なプロに任せることで、導入初期の設定や運用設計、マニュアル整備などの負担を軽減できます。

また、代行会社は複数企業のDX支援実績を持っているため、自社に最適なツール選定や自動化ノウハウを提供してくれます。特にBackofficeForceのように実務支援とシステム運用の両面に強いパートナーと連携すれば、DX化をスムーズに推進し、効果を最大化できます。

導入後の運用や改善を怠らない

DX化は導入して終わりではなく、運用と改善を継続してこそ真価を発揮します。システムを導入しても、使い方の定着や運用ルールの見直しを怠ると、効果は限定的になります。また、トラブル発生時に対応できる人材が育っていないと、業務が止まるリスクもあります。

定期的に運用状況を確認し、課題を共有・改善する仕組みを持つことが大切です。あわせて、担当者のスキルアップ研修やナレッジ共有を行い、組織としてDXを継続的に発展させる体制を整えましょう。

経理DX化の課題解決はBackofficeForceにお任せください！

経理DX化は、単にシステムを導入するだけでなく、業務設計・人材育成・運用改善を含めた「組織全体の変革」です。現場の反発やシステムの複雑さ、部門間連携の不足など、課題は多岐にわたりますが、正しい進め方と専門的な支援があれば、確実に成果を出すことができます。

BackofficeForceでは、経理・財務・労務の専門家が貴社の現状を丁寧に分析し、最適なDX推進を伴走支援します。ツール導入から運用定着、業務フロー改善まで一貫対応。経理DX化を成功させたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の課題に合わせた最適な解決策をご提案いたします。